Documents Nécessaires
Documents nécessaires pour introduction en bourse et Budget estimatif de l’opération IPO
Structurer une levée de fonds conditionnée à une introduction en bourse nécessite une approche juridique rigoureuse et parfaitement maîtrisée.
Dès les premières étapes, chaque action est formalisée par des documents précis, validés par des professionnels du droit financier.
Nous travaillons avec des avocats spécialisés en marchés financiers internationaux, capables d’intervenir sur toutes les places boursières : Nasdaq, NYSE, Euronext, Bourse de Londres, Dubaï, Hong Kong, etc.
L’expertise en introduction en bourse est l’une des plus rares à trouver, en Europe comme à l’internationale, car il existe très peu de structures spécialisées. Ce savoir-faire unique fait partie des forces clés de notre accompagnement.
Transparence totale à chaque étape
Aucun frais caché!
Dès le départ, vous connaissez l’ensemble des montants liés à l’opération : honoraires juridiques, coûts de structuration, frais réglementaires, …
Chaque palier est détaillé, validé par écrit, et progressif : vous avancez en connaissance de cause, étape par étape, sans surprise.
Dès le départ, nous vous communiquons en toute transparence les informations transmises par
nos partenaires (avocats, conseillers, auditeurs) concernant les honoraires, frais réglementaires
et coûts de structuration.
Chaque palier est détaillé par écrit, pour que vous avanciez étape par étape, sans surprise.
Pas de frais cachés
tous les coûts sont divulgués à l’avance.
Répartition détaillée
Validation étape par étape
Estimé
Budget estimé pour l'opération d'introduction en bourse
Accéder aux marchés financiers demande une préparation rigoureuse et une structuration adaptée.
Nous vous accompagnons dans la mise en relation avec nos partenaires spécialisés, qui assurent la préparation juridique et financière. Notre rôle est d’organiser un cadre clair et progressif, afin de sécuriser chaque étape avec les bons intervenants agréés.”
Nous avons conçu un parcours progressif, en plusieurs paliers, permettant de
sécuriser chaque décision avant de passer à l’étape suivante.
Notre méthodologie en 6 paliers :
Palier 1 — Lancement
Signature d’un contrat-cadre de collaboration (tripartite selon le montage) et cadrage complet du
dossier.
Nous organisons la collecte des informations et la préparation logistique en vue de la présentation aux partenaires spécialisés.
Palier 2 — Rencontre avec les fonds & Term Sheet
Organisation du déplacement et des rendez-vous entre les fonds d’investissement et la société avec son CEO.
Remise des premières propositions (term sheet) transmises par les investisseurs sous quelques jours.
Nous facilitons les échanges et la logistique autour de ces rencontres.
Palier 3 — Rédaction du Master Investment Agreement (MIA)
Après validation du term sheet, le Master Investment Agreement est rédigé intégrant les conditions convenues par des cabinets juridiques partenaires.
Notre rôle est de coordonner les discussions et d’assurer une bonne compréhension des étapes par les dirigeants avant validation.
Analyse approfondie et explication du MIA par nos avocats partenaires afin de garantir une compréhension totale avant validation.
Palier 4 — Signature & Annonce officielle
Signature du MIA en coordination avec les conseillers agréés.
Publication d’une annonce officielle dans les médias financiers, validée par les sociétés et leurs partenaires, conformément aux exigences de marché.
Palier 5 — Mise en relation avec des véhicules d’investissement cotés (SPAC)
SCT assure la mise en relation directe entre la société et une sélection de SPAC adaptées à son profil et à son secteur d’activité.
Nous coordonnons également l’organisation des déplacements, rencontres et présentations entre la direction de la société et les SPAC concernées, selon le pays de cotation visé.
La transmission du dossier et des documents requis est ensuite effectuée directement par la société auprès des SPAC sélectionnées
Palier 6 — Coordination jusqu’à la cotation
Suivi global du dossier avec un point de contact unique.
Nous assurons la coordination administrative et communicationnelle, tandis que le suivi juridique et réglementaire reste assuré par des partenaires agréés.
Encadrement légal : notre rôle se limite à la mise en relation commerciale et à la coordination. Nous ne fournissons ni conseil en investissement, ni services réglementés. Toutes les prestations réglementées sont réalisées par des partenaires dûment agréés.
Un accompagnement sur-mesure
Un devis détaillé est fourni sur demande, garantissant une visibilité totale, une progression étape par étape, et un accompagnement personnalisé adapté au parcours de votre entreprise.
Pas de frais cachés
tous les coûts sont divulgués à l’avance.
Répartition détaillée
Validation étape par étape
N'hésitez plus! Grâce à notre réseau et à nos partenaires spécialisés, nous connectons les entreprises ambitieuses aux acteurs clés des marchés financiers mondiaux
N'hésitez pas à : si vous êtes prêts, nous pouvons obtenir une offre d’investissement pour votre IPO extrêmement rapidement.
documents requis pour activer notre mise en relation
Ces documents sont nécessaires pour permettre à nos partenaires juridiques et financiers
d’évaluer la faisabilité de votre projet.